Молодой психиатр Телегин оказывается в необычной ситуации в клинике, когда его первый пациент Феликс, обнаруженный с телом в багажнике, ставит под сомнение его профессиональные принципы. Феликс, который подозревается в убийстве, страдает от раздвоения личности. Именно его различные состояния становятся неожиданным ключом к раскрытию других преступлений, совершающихся в клинике. Каждое расследование и разговор с Феликсом погружают Телегина в тяжелое прошлое пациентов, заставляя его пересмотреть свои профессиональные и личные границы.